תוֹכֶן
מכירת ביטוח חיים קשה למדי עבור רוב הסוכנים. הקושי הגדול ביותר הוא למצוא קונים פוטנציאליים. פרופסור הוא ההיבט החשוב ביותר להצלחת סוכן ביטוח, ומציאת הדרך היעילה והחסכונית ביותר ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים חיונית. בהתחשב בכל סוגי האיתור השונים ויחס העלות-תועלת, שיווק טלפוני הוא עדיין הדרך היעילה והזולה ביותר להשיג לקוחות חדשים.
שלב 1
צור מפת דרכים גישה. מכיוון שבחרת לבצע פרופסור בטלפון, חשוב לפתח דרך למשוך במהירות את תשומת לב הלקוח שלך, לרתק את העניין שלהם ולמשוך אותם להמשך השיחה. התחל בגישה פשוטה וגנרית והגדר מחדש את התסריט ככל שאתה נעשה מנוסה יותר.
שלב 2
מלא טפסים במחשב. לאחר הפיכת הלקוח הפוטנציאלי לקונה, השג את המידע ומלא את הניירות בהתאם. סוכן מנוסה אמור להיות מסוגל למלא את טופס הביטוח בטלפון עם התשקיף תוך פחות מעשר דקות.
שלב 3
הדפיסו ושלחו את הטופס. לאחר סיום שיחת הטלפון, הדפיסו את מסמכי ביטוח החיים והניחו אותם במעטפה לפרסום. מעטפות כגון שקיות נייר מנילה עדיפות למטרה זו, מכיוון שהן מכילות את הניירות מבלי לקפל אותן, ומשאירות מקום למעטפה קטנה יותר מלאה בתכתובת חזרה. אל תשהה את שליחת תיעוד המכירות המאוחד.
שלב 4
לאחר שלושה-ארבעה ימים, פנה ללקוח לוודא שקיבל את המסמכים שנשלחו. בדוק את המסמכים, ענה על כל שאלה והורה להם להחזיר את המסמכים בהקדם האפשרי.
שלב 5
המשך ביישומים שכבר הוחזרו. כאשר מסמכי מכירת הביטוח חוזרים למשרד, בדקו שהוא נחתם כדין בכל הנקודות הדרושות והמידע החסר הושלם. שלח את התיעוד המלא למבטחים המתאימים, יחד עם כל המחאות שיש לכלול.
